این فیلم از زاویه دید یک افسر پلیس، زندگی در منطقه بدنام برانکس جنوبی در نیویورک را به تصویر می‌کشد. در مرکز داستان «دژ آپاچی» قرار دارد؛ نامی که افسران به ایستگاه پلیس خود داده‌اند که واقعاً شبیه به یک پاسگاه مرزی در خاک دشمن به نظر می‌رسد. داستان حول محور افسر مورفی می‌چرخد که به نظر می‌رسد فردی سرسخت و بدبین است، اما در واقع انسان اخلاق‌گرایی است که حس عدالت‌خواهی قوی دارد.

آلیس گراهام» (برستین) بیش تر وقتش را به میانجی گری میان شوهر عبوسش، «دانلد هایت» (بوش)، و پسر یازده ساله ی بازیگوش شان، «تام» (لوتر) می گذراند. تا این که «دانلد» در سانحه ای کشته می شود و «آلیس» تصمیم می گیرد به دنبال آرزوی دیرینش، خوانندگی، برود … ...